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6月14日，北京土地市场迎来本月第二轮士拍。此次土拍推出的三宗住宅用地全部触顶成交，共计成交总价109.94亿元。三宗地块共吸引了82家房企及联合体报名竞拍竞争异常激烈。.

国金证券(行情600109,诊股)指出，近期市场对于政策宽松的预期有所加强。例如在3月10日，深圳宣布深汕合作区放开限购；4月10日，北京宣布拟在房山试点多子女家庭和职住平衡家庭购房支持政策；4月30日，上海宣布多子女家庭购买首套住房的最高贷款限额上浮20%。预计未来一线城市外围或将进行宽松政策的试点，更多需求侧宽松政策有望落地。看好有持续拿地能力、布局优质重点城市的头部央国企和改善型房企。

中银国际表示，从2021年下半年开始至今，房地产市场经过了两年的深度调整期，高杠杆企业风险不断暴露，随着出险房企不断出清，信用、资源及资金更多的向优质房企集中，优质房企的长期价值更为凸显，也更有利于行业长期安全稳健地发展。同时，房地价差已经出现改善，这也有望驱动开发商盈利能力的修复，在估值及业绩的带动下，板块向上修复具备充足的空间及弹性。房企积极探索高质量、高效益、低负债的新发展模式的同时，行业呈现出存量运营、二手房经纪、住房租赁、住宅改善等多方面的发展机遇。

该机构建议关注三条主线：

1）开发类企业中内生增长快、拿地有效性强的内驱动力(行情838275,诊股)型公司，主要包括主流的央国企和区域深耕型房企，销售、拿地均有较好增长，在行业见底复苏后的弹性较大：招商蛇口(行情001979,诊股)、华润置地、建发国际集团、越秀地产、绿城中国、华发股份(行情600325,诊股)、滨江集团(行情002244,诊股)。

2）REITs相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方：大悦城(行情000031,诊股)、光大嘉宝(行情600622,诊股)、中新集团(行情601512,诊股)、中国国贸(行情600007,诊股)。

3）在行业大环境收缩的背景下，重要性不断提升的房地产渠道类公司：贝壳、我爱我家(行情000560,诊股)。

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